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市场分析印度挖掘机市场情况分析

2021年11月17日 怀化机械设备网

【市场分析】印度挖掘机市场情况分析

印度地域广阔,人口众多,自1998年以来,每年的经济增长率均超过6.5%,是仅次于中国的新兴市场。印度经济发展迅猛,但与之配套的基础设施严重滞后,只相当于中国上个世纪80年代水平。

近年来,印度迅速崛起为一个新兴发展大国,但其国内基础设施和能源的瓶颈严重限制了该国经济的发展,因而,公路、港口、铁路、电力、通讯等方面成为印度政府亟需投入的领域。目前,节节下滑的季度GDP同比增幅数据使得印度2012-2017年9%的年均经济增长目标变得遥不可及,而按照印度政府此前公布的中期基建规划,同期印度将支出约1万亿美元用于基础设施建设。数据显示,印度经济近期遭遇寒流,2013年1季度,印度国内生产总值(GDP)同比增幅仅为5 3%,2012年2-4季度,印度经济增速分别为8%、6 7%和6.1%。印度政府将通过扩大港口、公路和电厂等基础设施投资项目来刺激该国经济增长以扭转这一局面。截至2013年3月,印度政府新增港口建设投资项目规模约为63亿美元;斥资36亿美元用于铁路轨道升级以及新建机场;另外,在未来12个月内,政府还将新修9500km公路和增加约18000百万瓦特的发电能力。

与美欧日发达国家交流的扩大,使印度更加深感本国基础设施建设的迫切性,增加了紧迫感和危机感。因此,印度将要进行一系列大型项目的建设。相信随着印度越来越多的年轻人口涌向孟买、德里及班加罗尔等快速发展的城市,基建方面将需要极大的投资,印度也将成为全球工程和建筑行业追逐的重点。

1 印度挖掘机市场现状及发展趋势

Larsen&Toubro(L&T)公司在20世纪70年代通过与Poclain公司签订的专利权转让协议.率先在印度生产履带式液压挖掘机。随后,TELC0公司在20世纪80年代中期与日立签订专利使用权转让协议,也开始生产履带式液压挖掘机。直到1990年,印度的履带式液压挖掘机市场还是处在平均每年200~400台的水平。1 991年,印度经济改革和开放政策的实施,使得在建筑、农业灌溉等项目上的支出增加,印度政府对城市基础设施的持续关注和投资,快速的城市化进程,大型的城市建设项目陆续开工建设,煤矿和铁矿行业的持续繁荣等.均带来了对液压挖掘机需求的增长。

市场分析印度挖掘机市场情况分析

2006-2011年中国与印度挖掘机市场销量

1994年.印度液压挖掘机的销量首次突破1000台,1997年超过1500台,2002年超过2000台.2007年达到7000台。印度市场上的挖掘机销量自2009年以来每年增长超过35%,2011年共销售14767台,约占全球挖掘机市场总销量的7%,如图所示。

市场分析印度挖掘机市场情况分析

2011年全球挖掘机总销量

其中18—22t级产品在2011年共销售7683台,约占印度挖掘机总销量的52%,如图3所示,远远超过其他吨位的挖掘机。根据印度土方机械市场发展情况,预计至2020年之前印度挖掘机市场每年增长将超过20%。

市场分析印度挖掘机市场情况分析

18—22t级挖掘机市场销售情况

2 印度挖掘机市场特点

2.1整机成本要求低

印度的私有经济发展较好,私营企业占国民经济的比重高达70%,总产值超过全国GDP的40%。印度工程承包商绝大部分是私营企业,除了 L&T公司,BHEL公司,IVRCL公司等大型公司外,其余绝大部分工程承包商的规模都相对较小,经营能力及融资能力有限,基本上不能够通过自有资金进行大规模设备采购,购买力相对较弱。因此,印度工程机械市场的低价位产品占据很大的市场份额,高端产品比例很低.中端产品市场增速很快。为了适应这种市场现状,在保持较高性价比的条件下,选择合适的零部件以控制整机的成本就显得非常重要。

2.2当地特殊配置要求

印度用户对挖掘机的工作效率要求很高,其次为油耗、适应性(高温、潮湿)等特殊自然环境。

印度属典型的热带季风气候,年平均气温较高,最冷的1月份,北方平均气温为1 5~C,南部平均气温则高达27~C,夏季从3月份开始.大部分地区气温可高达40~C以上。因此,为保证机器正常工作,对挖掘机的散热性能有较高的要求。

印度的基础建设水平较低,相应的施工标准也较低,其中,国家顶级主干道的建设水平仅相当于我国10年前的水平,其他道路的水平则相差更多。因此,应研发适应当地作业水平要求的挖掘机,而不是配置越高、越先进越好。

野蛮操作是印度工程市场的一个特征,工人由于经验不足及不按要求操作,使得设备故障和损坏较多,同时,印度市场目前对工程机械的要求较为简单,舒适性要求不高,例如用风扇代替空调等,降低成本,增加产品竞争力。

2.3发动机排放及认证要求

印度对当地生产的履带式液压挖掘机的排放没有要求,但对进口挖掘机则要求满足Tier 3排放标准。印度对进口的轮式挖掘机有ARAI认证要求,对履带式液压挖掘机则无此要求。

2.4销售基本特点

印度市场增长巨大,2012年印度市场实现销售13323台,2015年行业预期40000台,其中60%为20t级挖掘机产品。印度市场用户有大公司、专业租赁公司及散户等,用户群较为分散。为应对不同的市场需求,一些公司的挖掘机采用高低搭配的配置模式,例如:TATA&HlTACHI的EX200为低配,高配则为EX210,L&T KOMATSU的低配为PC200,高配为PC210。高配与低配产品比例为1:3,高低配置的差价在 10%~15%。

目前印度市场采用的销售形式大都为全款和用户自寻财务公司担保做分期付款两种形式。代理制一般采取二级代理制,二级代理总费用为终端价的8%,一般不超过10%,其中一级代理为5%,二级代理为2%~3%。其终端代理价格即印度市场报价(不含税,用户自己缴税)。

当前印度市场由于卢比贬值巨大,造成挖机总的市场价格(美元)偏低。从2011年9月至现在,业已贬值约20%(卢比对美元从0.022到现在的 O 017)。但这期间挖掘机市场价格基本没有变化,根据市场销售的基本利润率来言,目前其挖掘机市场价格相对其成本利润已到了临界点,印度市场挖掘机代理商基本无利润可言。当前印度市场存在两种发展态势,一种是卢比对美元汇率上升,卢比升值;另~种为挖掘机终端价格上扬,印度市场货币通胀。市场普遍认为第二种可能性较大。

印度市场的挖掘机品牌主要为TATA&HlTACHl、L&T KOMATSU、HYUNDAI、JCB等,主要品牌销量见图4。TAT A&HITACHI(TELC0)为印度钢铁巨头TATA与HITACHI的合资公司,L&T KOMATSU为印度 Larsen&Toubro与KOMATSU的合资公司。HYUNDAI、KOBELCO和JCB都在印度当地建厂生产。

市场分析印度挖掘机市场情况分析

2009—2011年印度市场各品牌挖掘机市场销售情况