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2020年中国涂料行业市场分析:产量规模恢复增长、头部企业市场高度集中

2021年06月27日 怀化机械设备网

2020年中国涂料行业市场分析:产量规模恢复增长、头部企业市场高度集中

中国涂料行业上下游市场需求明显受压

2019年全国涂料销售量为2416万吨,产量为2409万吨。2020年1-2月,中国涂料产量为95万吨左右,同比大幅下降,受新冠状病毒肺炎疫情持续影响之下,工厂开工率受到严重影响,上下游市场需求明显受压。

1、中国涂料产量恢复增长

根据中国涂料工业协会数据,2017年中国涂料产量达到2041万吨,首次突破2000万吨大关coatingol.com。2018年,涂料行业产量方面,全年1336家规模以上工业企业产量达1760万吨。2019年1-9月,中国涂料行业总产量1852.6万吨,较2018年同期同比增长9.2%。

从国家统计局所公布的“2019年度中国涂料销售量及产销率情况统计情况”,2019年全国涂料销售量为2416万吨。其中,2019年一季度至四季度的销售量分别为391万吨、569万吨、1196万吨、1219万吨。2019年一季度至四季度的涂料产销率分别为102.0%、100.7%、96.1%、99.7%。根据产销率来计算,2019年中国涂料行业总产量为2409万吨。

根据广州化工数据显示,2020年1-2月,中国涂料产量为95万吨左右,同比大幅下降,从2020年1月末开始,新冠状病毒肺炎疫情持续影响之下,工厂开工率受到严重影响,上下游市场需求明显受压。

(注:涂料行业产量按中国涂料工业协会所统计的规模以上企业“当年产量”口径进行统计,未随规模以上企业数量变化做调整。)

中国涂料产量主要集中与华东和中南地区。其中广东、上海、江苏涂料2018年产量分别为394.28万吨、200.10万吨和192.09万吨,占全国涂料产量的比重分别为22.4%、11.4%和10.9%,位列前三。

根据广州化工数据,2020年1-2月,华东、华南、华中三个地区涂料产量占比分别为45.5%、25.3%和14.1%;产量排名前三广东、上海、江苏地区,涂料产量占全国的49%左右。

2、中国规模以上涂料企业数量下滑

根据中国涂料工业协会数据,近三年来,中国涂料规模以上企业数量总体呈下降趋势,行业集中度持续上升。

2018年,中国规上涂料企业数量为1998家,较上年减少59家;2019年第三季度,行业规上企业数量下降至1933家。

从亏损企业数量来看,行业亏损企业数量持续增加,2018年,涂料行业规模以上企业中亏损企业数量为254家,2019年三季度为278家。

(注:企业数量均为协会当年公布值)

3、涂料市场向头部企业集中

根据中国涂料工业协会数据显示,2015-2019年,中国规模以上涂料企业主营业务营收规模总量来看呈下滑趋势,但从企业自身纵向同比来看,当年统计的规模以上涂料企业营收同比总体呈上升趋势。反映了中国涂料行业市场逐步向头部企业集中。

2019年前三季度,中国涂料行业规上企业主营业务营收2289.5亿元,同比小幅下降0.3%。

从企业盈利情况来看,除了2017年外,规上企业盈利能力有所上升。2019年前三季度,中国涂料行业规上企业实现利润总额为165.6亿元,同比增长7.0%。

(注:中国涂料工业协会统计数据增幅均为当年与上一年同企业的产量、营收、利润等之比。以下营收数据均为中国涂料工业协会当年公布值)